汉钟精机2022年半年度董事会经营评述

　　2022年初，中国经济环境延续去年底的下行趋势，同时国内疫情的不断反复使得上半年基建及工业生产厂房的建设周期延缓，中央空调市场整体有所下滑，细分到公司所处工商业制冷中央空调领域所受到的冲击也同样明显。全球大环境的动荡，使得市场发展进一步承压。公司在此大环境下，努力采取一定的措施做好防疫工作，于4月中旬在防控期间开展封闭式生产活动。复工复产后，加快生产节奏，确保公司产品的及时交付，为行业景气度的复苏尽自身最大的努力。

　　同时，公司秉持着创新、卓越的理念，不断进行新机型的研发和旧机型的更新，给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为：

　　专为制冷空调系统的应用所开发，可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机；专对于R134a等低GWP环保冷媒而设计的，拥有非常良好的性价比的RC2-E系列压缩机；采用新一代的齿型结构设计，针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机，满足GB19577-2015中一级能效COP要求；采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进的技术的RE-VI系列变频压缩机，可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。

　　此外，公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。

　　未来，公司将继续完整布局空调产品，针对市场趋势适时做出调整，以更好的姿态面对市场环境，让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。

　　随着我们正常的生活水平的日益提高，中国居民消费能力持续增强，对冷冻冷藏食品的需求慢慢的变大，肉类、水果、蔬菜、水产品、乳制品、速冻食品等行业都需要在生产、储存、运输等全过程冷链。在内需迅速增长的情况下，对冷库的需求也不断增长。

　　近年来，政府大力推进冷链物流建设，相继出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《“十四五”冷链物流发展规划》等从农村冷链物流、产地预冷等基层冷链建设到大型冷链物流骨干基地相应的引导和鼓励政策，驱动冷库、速冻等冷冻冷藏市场的增长。

　　2022年上半年冷冻冷藏市场，公司的半封闭冷冻冷藏螺杆压缩机在疫情等大环境承压的情况下，也有30%以上的增长。

　　由于公司对冷冻冷藏产品的持续投入，近年来公司的冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可，也使得公司冷冻冷藏产品的销售保持了稳定增长。公司在产品和技术上一直在优化和创新，持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机，包括：

　　RC2-D系列冷藏专用压缩机，针对冷藏市场应用特点开发，适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景；新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机，可满足风冷应用，低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机，适合速冻库与低温冷藏库应用；LT-S系列常规单机双级压缩机，可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求，运行的成本较普通单级低温螺杆机低30%以上，适合各类速冻机应用；LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机，全方面覆盖传统低温单级螺杆运行范围，在低温冷藏库（冷冻库）应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右，适合节能要求比较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求；LT-S-V系列双级变频压缩机，在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右，在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右，适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用；LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机，采用变频控制器的机组实现全变频应用，降低变频高效方案应用的技术门槛。

　　此外，公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不一样的客户群体、不同应用场景、不一样的温度区间、不同制冷剂的压缩机。

　　2022年是十四五冷链物流发展规划改革中的关键年，伴随着冷链物流市场规模的迅速增加，国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进，公司将借助这股东风，凭借既有产品的良好口碑及一直更新的节能产品，让冷冻冷藏产品业绩不断提升。

　　2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，将“十四五”期间在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用，在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用的步调定下。

　　随着双碳政策的推进，慢慢的变多的有关政策出台，公司对空气源热泵的未来依旧看好，并坚信热泵作为清洁能源，未来将承担起更多降低碳排放的责任，市场规模也将会促进扩大。

　　公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”，合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统，市场应用案例测试结果达到预期，今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。

　　公司还致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不一样的行业的不一样的需求，如：

　　超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区（如青海/新疆/西藏）相继树立了样板工程。

　　成功研发推出超高温蒸汽热泵机组，利用制程工艺水的废热或烘干所产生的废热汽源热回收，可以产生120度饱和蒸汽，此热泵产品可在厨余烘干、煤泥烘干以及制药等行业使用，减少锅炉的能源消耗，降低碳排放。

　　2022年，公司推出水蒸气增压机组，由原微压蒸汽可以增压至更高的蒸汽压力和温度，满足多种工艺制程的需求。同时还推出增加制冷功能的低环温热泵机组，可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。

　　自2021年三季度以来，受到经济提高速度放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响，叠加2022年后的疫情反复、全球经济的震荡和制造业的低迷，空气压缩机行业不可避免的呈现了下滑的态势。

　　2022年上半年，随着行业景气度不断下滑，公司空压产品同比也有所下滑。为应对市场变化，公司在节能环保政策的引领下，通过对产品一直在优化，提升能效标准及节能效率，推出多款高端变频节能设备。同时公司通过逐渐完备自身无油空压机系列，进入无油空压机市场领域，以获得新的成长空间。

　　公司在永磁变频双段空压机的基础上，研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组，以此类节能产品逐步替代高耗能产品，推出合同能源管理政策，以达到节能环保的效果。

　　公司还开发出高压力的产品，用于压力较高的设备配套，利用产品的差异化逐步展开在配套行业的销售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业，满足多种用户的需求。

　　公司利用自身生产设备优势，推出高电压产品，适用于煤矿、化工等行业，以较超高的性价比来取代国际大品牌产品，取得较好的业绩。同时，公司与国际大品牌合资的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用，在得到了广大客户群一致好评后，推出自制品牌的无油螺杆空压机，逐步取代进口品牌，未来市场应有较好发展。

　　光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件，光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点，属于可再次生产的能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升，有望在未来成为主要的发电方式之一。

　　生产光伏电池不同环节的工艺制程都需要关键设备的辅助，真空泵是光伏产品生产设备的核心部件之一。2022年上半年，即使在疫情突袭的情况下，由于国内光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换，对真空泵的需求仍就保持快速地增长，提升了较大的市场需求量。

　　公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，主要使用在于拉晶及电池片制程，长时间可靠运行，以优异的性价比赢得了较大的市场占有率，公司与光伏行业的多家头部有名的公司及配套商都有合作，并获得好评和青睐。

　　2022年上半年，在不断变异的新冠病毒肆虐以及全球经济环境持续动荡的状况下，部分行业仍然面临着芯片短缺的窘境，同时新能源汽车的产销规模不断新高以及数据中心在全球各国的全面开花，让各大半导体厂商仍没有停下扩产的步伐。

　　与此同时，国内半导体芯片行业的国产化替代进程在不断加速，应用于芯片行业的国产化设备使用量也随之持续不断的增加。干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产品牌的市场占有率还很低，未来还有很大的空间可以争取。

　　目前公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品，并拥有SEMI安全基准验证证书，有以下三个系列运用在各半导体工艺中：

　　PMF系列新产品：体积小、节能，适用于LoadLock、TR、Metrology等干净制程。

　　iPM系列新产品：体积小、节能，适用于一般严苛工艺腔，如PVD、Ashing、ETCH等工艺。

　　iPH系列新产品：抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、壳体温度控制，适用于严苛工艺腔，如CVD、ALD等工艺。

　　公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员，公司积极在国内半导体产业加大营销力度，目前已通过部分国内晶圆制造商的认可，已开始为多家晶圆厂提供真空泵产品，包括新扩产项目和进口品牌老旧真空泵的汰旧换新。还有部分客户正在来测试和验证。同时与多家半导体设备企业展开合作，取代进口品牌真空泵，以实现半导体行业中关键设备及零部件全部国产化。

　　随着国内半导体行业的持续不断的发展，公司持续深耕，产品一直更新优化，通过专为半导体产业研发的系列新产品，以及国内外全球性销售和服务网络，实现用户不同需求。同时利用公司及时、快捷、完善的服务理念，逐步提升用户满意度，为用户带来更好的使用体验，渐得到计算机显示终端的认可和好评，有望逐步提升产品市占率。

　　二、核心竞争力分析 （1）研发技术优势 公司经过多年发展和积累，在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已有自己雄厚的技术实力，以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品，为市场提供更全面服务。慢慢地增加研发投入和技术创新，取得了行业内领先的研发技术优势。同时，公司通过与西安交通大学、上海理工大学、天津大学等高校建立产学研合作，一同探讨研究技术课题，研发新技术，为公司逐步提升了技术储备、研发效率及技术先进优势。 截至报告期末，公司已拥有87项专利，其中发明专利7项、实用新型专利69项、外观设计专利11项。 （2）生产的基本工艺和专业制造优势 公司自开创以来，自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、服务以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产的基本工艺上从始至终坚持自主创新，根据不一样的客户对产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求，可进行生产的基本工艺的柔性切换，逐步提升生产效率、降低生产所带来的成本。专业化的定位，有利于集中整合公司各方面资源，在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力，从而提升公司整体竞争优势。 （3）成本管控优势 公司大力推行精益生产，建立精益生产体系、优化各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时也加强对供应链的管理，并在所有的环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系，利用AS/RS自动仓储系统，完善内部生产物流线，提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作伙伴关系，形成一定的成本竞争优势。同时，通过规模化生产，优化产品结构、改进生产的基本工艺、严控材料成本等措施进行降本增效，提升公司核心竞争力，打造绿色、智能生产工厂。 （4）长期稳定客户和经销系统优势 公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力，为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品，同时为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品。公司与客户建立了稳定的业务关系，累积了丰富的客户资源，已成为压缩机生产厂商的有突出贡献的公司，并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司依据不一样的产品的特性建立直销和经销模式，积极努力配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力，实现产品快速销售和市场覆盖，最大发挥公司各项优势，提升综合竞争能力。 （5）品牌与产品质量优势 公司建立完善的质量控制体系，从先进的国家引进高精度加工及检测设备，将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等所有的环节，完善的测量管理控制流程和中高端产品的检验测试手段，为公司产品质量提供较为可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源，公司在行业内树立了良好的品牌形象，在多年的发展历史中，公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强，树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度，逐步提升公司核心竞争力。 （6）全面且高效快速服务优势 公司售后服务部利用信息化系统，提供各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统，建立云端服务体系，利用云端系统数据收集，实现实时在线监控，从数据分析以此来实现设备预警、维修等系列智能化模式，更有力保障设备正常运行，提高作业效率，为客户提供优质的增值服务，建立设备运转数据库，随时掌控设备运转情况，大幅度的提高客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点，提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌战略下，为客户提供更优质与前瞻性服务。

　　三、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司面临的风险和应对措施与上年相比，未出现重大变化。 1、主要原材料价格波动风险 公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石的金额、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈，俄乌战争的影响，新冠疫情的反复，导致原材料价格波动幅度较大且价格趋势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。 针对上述风险，公司将通过与供应商建立长期战略合作伙伴关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产的基本工艺、严控用料成本、按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险，进而维持产品毛利率。 2、新冠疫情持续影响风险 新冠疫情的持续发作，对国内外都造成了深远的影响。2021年，疫情在部分国家和地区的传播得到较好的控制，2022年上半年，国内部分城市大面积的疫情传播，在某些特定的程度上影响了供应链、交通物流等情况，若疫情没办法得到有效控制，将会对公司经营情况产生不利影响。 针对上述风险，公司将重视疫情防控的进展情况，强化落实各项防疫措施，坚持做好常态化疫情防控工作，积极有序、科学合理的安排组织生产和经营活动。同时根据宏观经济发展形势及行业发展的新趋势，调整业务和产品策略，降低生产所带来的成本，提升公司市场竞争力，努力克服疫情对企业经营带来的不利影响。 3、国家产业政策风险 公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业高质量发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在一定风险。 针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品机结构，拓宽产品应用领域。同时也加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。 4、人力成本上升风险 公司属于高端装备制造业，拥有较多专业方面技术人才。近年来，由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本一直上升，增加公司经营压力，影响企业盈利水平。 针对上述风险，公司加强人才库的建设，采用跟高校合作等多渠道招聘方式，完善员工福利等，通过管理系统提高人员效率。同时，提升生产自动化能力，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，保持盈利水平。 5、经营管理风险 随公司的发展规模逐步扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都逐步扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在比较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。若公司不能及时作出调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。 针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，逐步提升公司经营管理上的水准，以有效解决加快速度进行发展带来的经营管理风险。

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